Reúna y organice archivos tributarios.
¿Qué acciones debe tomar en preparación de sus impuestos?
Los registros tributarios organizados facilitan la preparación de una declaración de impuestos completa y precisa. Ayudan a evitar errores que pueden resultar en retrasos en el procesamiento y reembolso. Tener todos los documentos a mano antes de la presentación de impuestos ayuda a que los contribuyentes presenten una declaración complete y precisa. Estos incluyen:
- Formularios W-2 (en inglés) del empleador(es)
- Formularios 1099 de bancos, por las agencias que las emitieron y otros pagadores, incluidos compensación por desempleo, dividendos, distribuciones de una pensión, anualidad o plan de jubilación
- Formulario 1099-K, 1099-MISC, W-2 u otra declaración de ingresos para los trabajadores de la economía compartida
- Formulario 1099-INT (en inglés) para intereses recibidos
- Otros documentos de ingresos y registros de transacciones de moneda virtual (en inglés)
Los contribuyentes también deben mantener cualquier documento de este tipo de ganancias al igual que copias de las declaraciones de impuestos y archivos de apoyo durante al menos tres años.
Los documentos de ingresos pueden ayudar a las personas a determinar si son elegibles para deducciones o créditos. Las personas que necesitan conciliar sus pagos por adelantados del Crédito tributario por hijos y el Crédito tributario de prima necesitarán su información relacionada de 2021. Aquellos que no recibieron el monto total del tercer pago de impacto económico necesitarán saber la cantidad de ese pago para determinar y reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2021.
Los contribuyentes también deben mantener los documentos de fin de año que incluyen:
- Carta 6419, Monto total de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021, para conciliar los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos
- Carta 6475, Su Pago de impacto económico de 2021, para determinar su elegibilidad para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso
- Formulario 1095-A, Declaración del Mercado de Seguros Médicos, para conciliar los pagos adelantados del Crédito tributarios de prima para la cobertura del Mercado
Confirmar direcciones postales y de correo electrónico y cambios de nombre.
Para asegurarse de que los formularios lleguen al contribuyente a tiempo, las personas deben confirmar ahora que cada empleador, banco y otro pagador tenga la dirección postal o la dirección de correo electrónico actual del contribuyente. Las personas pueden reportar los cambios de dirección al completar el Formulario 8822, Cambio de dirección (en inglés). Los contribuyentes también deben notificar al servicio postal en línea para que reenvíen su correcto en USPS.com o al visitar su oficina postal local. También deben notificar a la Administración de Seguro Social acerca de un cambio legal de nombre.
Revisar la retención de impuestos y ajustar su retención si es necesario.
Los contribuyentes pueden considerar ajustar su retención si adeudaron impuestos o recibieron un reembolso grande en el 2021. Cambiar la retención puede ayudar a evitar una factura de impuestos o permitirles a las personas quedarse con más dinero cada día de pago. La vida cambia, casarse o divorciarse, la llegada de un niño o aceptar un segundo trabajo, también pueden ser razones para cambiar la retención. Los contribuyentes pueden pensar en completar un nuevo Formulario W-4 (SP), Certificado de retenciones del empleado, cada año y cuando las situaciones personales o financieras cambien.
Las personas también necesitan considerar los pagos de impuestos estimados. Las personas que reciben ingresos no salariales sustanciales como ingresos del trabajo por cuenta propia, ingresos de inversión, la porción tributable de los beneficios del Seguro Social (en inglés), y en algunos casos, ingresos por pensiones y anualidades pueden tener que hacer pagos trimestrales de impuestos estimados.
Estamos listos para resolver sus dudas y apoyar su declaración anual.